Ledakan AI meluas melangkaui GPU apabila saham infrastruktur melonjak

Minggu ini, hujah bagi kesinambungan kitaran perbelanjaan modal kecerdasan buatan mendapat momentum, dengan beberapa syarikat infrastruktur AI mengumumkan pendapatan kukuh dan permintaan yang meningkat.Saham CoreWeave (NASDAQ: CRWV), Nebius Group (NASDAQ: NBIS) dan Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) mencatat keuntungan ketara susulan keputusan mereka. Nebius meningkat kira-kira 35%, CoreWeave naik sekitar 20%, dan Super Micro meningkat lebih daripada 25%. Backlog Komputasi AI CoreWeave MengembangSaham CoreWeave meningkat sehingga 20% selepas penyedia awan khusus itu mencatat keputusan suku kedua yang lebih kukuh daripada jangkaan dan melaporkan pengembangan ketara dalam tunggakan komputasi AInya.Pendapatan meningkat lebih daripada dua kali ganda berbanding tempoh yang sama tahun sebelumnya, mencapai $2.58 bilion. Keputusan tersebut menyorot pertumbuhan pesat permintaan untuk infrastruktur awan CoreWeave, yang direka khas untuk menyokong beban kerja AI yang memerlukan kuasa pengkomputeran tinggi.

Nebius Melaporkan Pertumbuhan Pendapatan Pantas

Nebius juga mendedahkan empat kontrak awan AI dengan purata lebih daripada $1 bilion setiap satu dan berkata komitmen pelanggannya telah melebihi $40 bilion. Angka-angka ini mengukuhkan jangkaan bahawa permintaan untuk kapasiti awan AI khusus akan kekal kukuh apabila syarikat terus membina dan menggunakan model yang semakin canggih.Super Micro Muncul sebagai Pemenang Cemerlang Super Micro Computer merupakan antara pemenang paling jelas minggu ini, dengan sahamnya meningkat kira-kira 25%.Syarikat itu menunjukkan peningkatan keuntungan, melaporkan margin kasar sebanyak 17.5%, sambil memperoleh lebih daripada $60 bilion dalam pesanan baharu—petunjuk kukuh bagi permintaan masa depan yang berpotensi. Super Micro mereka bentuk dan mengeluarkan sistem pelayan berprestasi tinggi yang membentuk bahagian kritikal infrastruktur yang menyokong aplikasi AI.

Kami mengekalkan pandangan positif terhadap saham tersebut dan menyampaikan prospek kami sebelum pengumuman pendapatan - https://fxjunction.com/en/could-super-micros-earnings-lift-the-stock. Keputusan terkini mengukuhkan perspektif tersebut.Ringkasan: Kepimpinan Pasaran AI Semakin Meluas Secara keseluruhan, keputusan ini menggambarkan betapa pantas kapasiti awan AI dan infrastruktur yang lebih luas menyokongnya berkembang. Syarikat di seluruh sektor terus mendapat manfaat daripada pengembangan pesat pusat data AI dan peningkatan perbelanjaan pelanggan dalam pengkomputeran berprestasi tinggi. Walau bagaimanapun, penurunan saham seperti Cisco dan Coherent menunjukkan pelabur semakin memilih. Permintaan tinggi sahaja tidak mencukupi; syarikat mesti membuktikan pertumbuhan hasil, keuntungan, dan penilaian yang berasas.Intipati utama: Kepimpinan AI kini melangkaui GPU kepada infrastruktur penting—pelayan, memori, rangkaian, kapasiti awan, penyimpanan, kuasa, dan pusat data. Apabila kitaran pelaburan matang, perniagaan asas ini mungkin menjadi penerima manfaat terbesar.