Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở rộng ra ngoài lĩnh vực GPU khi cổ phiếu ngành hạ tầng tăng mạnh

Tuần này, lập luận ủng hộ việc duy trì chu kỳ đầu tư vốn vào trí tuệ nhân tạo (AI) đã nhận được nhiều sự ủng hộ hơn, khi nhiều công ty cơ sở hạ tầng AI công bố kết quả kinh doanh khả quan và nhu cầu ngày càng tăng.

Cổ phiếu của CoreWeave (NASDAQ: CRWV), Nebius Group (NASDAQ: NBIS) và Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) đã ghi nhận mức tăng đáng kể sau khi công bố kết quả kinh doanh. Nebius tăng khoảng 35%, CoreWeave tăng khoảng 20% và Super Micro tăng hơn 25%.

Danh sách đơn hàng tính toán AI của CoreWeave mở rộng

Cổ phiếu CoreWeave đã tăng tới 20% sau khi nhà cung cấp dịch vụ đám mây chuyên biệt này công bố kết quả quý II tốt hơn dự kiến và báo cáo sự mở rộng đáng kể trong đơn hàng chưa thực hiện về tính toán AI.

Doanh thu đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt 2,58 tỷ USD. Kết quả này cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với hạ tầng đám mây của CoreWeave, vốn được thiết kế chuyên biệt để hỗ trợ các tác vụ AI đòi hỏi sức mạnh tính toán cao.

Nebius báo cáo mức tăng trưởng doanh thu nhanh chóng

Cổ phiếu của Nebius, có trụ sở tại Amsterdam, đã tăng vọt 34% sau khi công ty công bố kết quả quý II tốt hơn dự kiến, bao gồm mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 454% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nebius cũng tiết lộ bốn hợp đồng đám mây AI, mỗi hợp đồng có giá trị trung bình hơn 1 tỷ USD, và cho biết các cam kết từ khách hàng đã vượt quá 40 tỷ USD. Những con số này củng cố kỳ vọng rằng nhu cầu về năng lực đám mây AI chuyên dụng sẽ tiếp tục mạnh mẽ khi các công ty tiếp tục xây dựng và triển khai các mô hình ngày càng phức tạp.

Super Micro nổi lên như một người chiến thắng nổi bật

Super Micro Computer là một trong những công ty chiến thắng rõ rệt nhất trong tuần, với cổ phiếu tăng khoảng 25%.

Công ty đã chứng minh khả năng sinh lời đang được cải thiện, báo cáo tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 17,5%, đồng thời đảm bảo được hơn 60 tỷ USD đơn hàng mới — một chỉ báo mạnh mẽ về nhu cầu tiềm năng trong tương lai. Super Micro thiết kế và sản xuất các hệ thống máy chủ hiệu suất cao, đóng vai trò then chốt trong cơ sở hạ tầng hỗ trợ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Chúng tôi vẫn duy trì quan điểm tích cực về cổ phiếu này và đã chia sẻ triển vọng của mình trước khi công bố kết quả kinh doanh - https://fxjunction.com/en/could-super-micros-earnings-lift-the-stock. Kết quả mới nhất càng củng cố quan điểm đó.

Tóm tắt: Vị thế dẫn đầu thị trường AI đang mở rộng

Nhìn chung, những kết quả này cho thấy tốc độ mở rộng nhanh chóng của năng lực đám mây AI và cơ sở hạ tầng rộng lớn hơn hỗ trợ cho nó. Các doanh nghiệp trong ngành tiếp tục hưởng lợi từ sự mở rộng nhanh chóng của các trung tâm dữ liệu AI và chi tiêu ngày càng tăng của khách hàng cho tính toán hiệu suất cao. Tuy nhiên, sự sụt giảm của các cổ phiếu như Cisco và Coherent cho thấy nhà đầu tư đang trở nên chọn lọc hơn. Chỉ nhu cầu mạnh mẽ thôi là chưa đủ; các doanh nghiệp phải chứng minh được tăng trưởng doanh thu, khả năng sinh lời và mức định giá hợp lý.

Điểm chính cần lưu ý: Vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực AI hiện đã mở rộng vượt ra ngoài GPU để bao trùm cả cơ sở hạ tầng thiết yếu — máy chủ, bộ nhớ, mạng, năng lực đám mây, lưu trữ, nguồn điện và trung tâm dữ liệu. Khi chu kỳ đầu tư ngày càng trưởng thành, các doanh nghiệp nền tảng này có thể trở thành những bên hưởng lợi lớn nhất.

 

Cảnh báo! Tài liệu này không nhằm mục đích tư vấn đầu tư. Dữ liệu hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Đầu tư vào các loại tiền tệ nước ngoài có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn do sự biến động của chúng. Bất kỳ giao dịch chứng khoán nào cũng có thể dẫn đến cả lợi nhuận và thua lỗ. Các giả định và kỳ vọng được nêu trong tài liệu này chỉ là ước tính, có thể không chính xác và có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện kinh tế hiện tại. Những tuyên bố này không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai.