Tekoälyn noususuhdanne laajenee GPU:iden ulkopuolelle infrastruktuuriosakkeiden nousun myötä

Tällä viikolla näkemykset tekoälyn investointisyklin jatkumisesta saivat lisää tukea, kun useat tekoälyinfrastruktuuriyritykset ilmoittivat vahvoista tuloksista ja kysynnän kasvusta.

CoreWeaven (NASDAQ: CRWV), Nebius Groupin (NASDAQ: NBIS) ja Super Micro Computerin (NASDAQ: SMCI) osakkeet nousivat huomattavasti tulosjulkistusten jälkeen. Nebiusin osakekurssi nousi noin 35 %, CoreWeaven noin 20 % ja Super Micron yli 25 %.

CoreWeaven tekoälylaskennan tilauskanta kasvaa

CoreWeaven osakekurssi nousi jopa 20 % sen jälkeen, kun erikoistunut pilvipalveluntarjoaja julkisti odotettua vahvemmat toisen vuosineljänneksen tulokset ja ilmoitti tekoälylaskennan tilauskannan merkittävästä kasvusta.

Liikevaihto yli kaksinkertaistui edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 2,58 miljardia dollaria. Tulokset korostivat CoreWeaven pilvi-infrastruktuurin kysynnän kiihtymistä; infrastruktuuri on suunniteltu nimenomaan tukemaan laskentatehoa vaativia tekoälytyökuormia.

Nebius raportoi nopeaa liikevaihdon kasvua

Amsterdamissa sijaitsevan Nebiusin osakkeet nousivat 34 % sen jälkeen, kun yhtiö ilmoitti odotettua paremmista toisen vuosineljänneksen tuloksista, joihin sisältyi huikea 454 %:n liikevaihdon kasvu edellisvuodesta.

Nebius julkisti myös neljä tekoälypilvipalvelusopimusta, joiden keskimääräinen arvo oli yli miljardi dollaria kussakin, ja ilmoitti, että sen asiakassitoumukset olivat ylittäneet 40 miljardia dollaria. Nämä luvut vahvistivat odotuksia siitä, että erikoistuneen tekoälypilvikapasiteetin kysyntä pysyy vahvana, kun yritykset jatkavat yhä kehittyneempien mallien rakentamista ja käyttöönottoa.

Super Micro nousi selväksi voittajaksi

Super Micro Computer oli viikon selkeimpiä voittajia, ja sen osakekurssi nousi noin 25 %.

Yhtiö osoitti kannattavuutensa parantuneen ja raportoi 17,5 prosentin bruttokatteen samalla kun se sai yli 60 miljardin dollarin arvosta uusia tilauksia – mikä on vahva osoitus tulevasta kysynnän potentiaalista. Super Micro suunnittelee ja valmistaa korkean suorituskyvyn palvelinjärjestelmiä, jotka muodostavat keskeisen osan tekoälysovelluksia tukevasta infrastruktuurista.

Säilytimme positiivisen näkemyksemme osakkeesta ja ilmoitimme näkymistämme ennen tulosjulkistusta - https://fxjunction.com/en/could-super-micros-earnings-lift-the-stock. Tuoreimmat tulokset vahvistavat tätä näkemystä.

Yhteenveto: Johtava asema tekoälymarkkinoilla vahvistuu

Yhteenvetona nämä tulokset osoittavat, kuinka nopeasti tekoälyn pilvipalvelukapasiteetti ja sitä tukeva laajempi infrastruktuuri kasvavat. Alan yritykset hyötyvät edelleen tekoälydatakeskusten nopeasta laajentumisesta ja asiakkaiden kasvavista investoinneista korkean suorituskyvyn laskentaan. Cisco- ja Coherent-osakkeiden kurssilaskut osoittavat kuitenkin, että sijoittajat ovat muuttumassa valikoivammiksi. Pelkkä vahva kysyntä ei riitä; yritysten on osoitettava liikevaihdon kasvu, kannattavuus ja perustellut arvostukset.

Keskeinen johtopäätös: Tekoälyn johtoasema ulottuu nyt GPU:iden ulkopuolelle olennaiseen infrastruktuuriin – palvelimiin, muistiin, verkkoihin, pilvipalvelukapasiteettiin, tallennustilaan, virransyöttöön ja datakeskuksiin. Sijoitussyklin kypsyessä nämä perustavanlaatuiset liiketoiminnat saattavat hyötyä eniten.

 

Varoitus! Tätä materiaalia ei ole tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi. Aikaisemmat tuotot eivät takaa tulevia tuottoja. Sijoittaminen ulkomaan valuuttoihin voi vaikuttaa tuottoihin valuuttakurssien vaihteluiden vuoksi. Kaikki arvopaperikaupat voivat johtaa sekä voittoihin että tappioihin. Tässä materiaalissa esitetyt oletukset ja odotukset ovat vain arvioita, jotka eivät välttämättä ole tarkkoja ja voivat muuttua nykyisten taloudellisten olosuhteiden mukaan. Nämä lausunnot eivät takaa tulevia tuottoja.