Rozmach umelej inteligencie sa rozširuje aj mimo grafických procesorov, pričom akcie spoločností z oblasti infraštruktúry prudko rastú

Tento týždeň nabrala na sile argumentácia v prospech pokračovania cyklu investícií do umelej inteligencie, keď viaceré spoločnosti pôsobiace v oblasti infraštruktúry umelej inteligencie oznámili solídne zisky a rastúci dopyt.

Akcie spoločností CoreWeave (NASDAQ: CRWV), Nebius Group (NASDAQ: NBIS) a Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) zaznamenali po zverejnení výsledkov výrazný nárast. Akcie spoločnosti Nebius posilnili približne o 35 %, CoreWeave o približne 20 % a Super Micro o viac ako 25 %.

Objem nevybavených objednávok na výpočtové kapacity pre umelú inteligenciu spoločnosti CoreWeave rastie

Akcie spoločnosti CoreWeave vzrástli až o 20 % po tom, čo tento špecializovaný poskytovateľ cloudových služieb zverejnil výsledky za druhý štvrťrok, ktoré prekonali očakávania, a oznámil výrazné rozšírenie svojho portfólia objednávok v oblasti výpočtov pre umelú inteligenciu.

Tržby sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka viac než zdvojnásobili a dosiahli 2,58 miliardy USD. Tieto výsledky poukázali na zrýchľujúci sa dopyt po cloudovej infraštruktúre spoločnosti CoreWeave, ktorá je špeciálne navrhnutá na podporu výpočtovo náročných úloh v oblasti umelej inteligencie.

Spoločnosť Nebius hlási rýchly rast tržieb

Akcie spoločnosti Nebius so sídlom v Amsterdame poskočili o 34 % po tom, čo spoločnosť oznámila lepšie než očakávané výsledky za druhý štvrťrok, ktoré zahŕňali pozoruhodný medziročný nárast tržieb o 454 %.

Spoločnosť Nebius tiež zverejnila štyri zmluvy v oblasti umelej inteligencie v cloude, z ktorých každá má priemernú hodnotu viac ako 1 miliardu USD, a uviedla, že jej záväzky voči zákazníkom prekročili 40 miliárd USD. Tieto čísla posilnili očakávania, že dopyt po špecializovanej kapacite umelej inteligencie v cloude zostane silný, keďže spoločnosti pokračujú vo vytváraní a nasadzovaní čoraz sofistikovanejších modelov.

Spoločnosť Super Micro sa stala jednoznačným víťazom

Spoločnosť Super Micro Computer patrila medzi najvýraznejších víťazov tohto týždňa, pričom jej akcie vzrástli približne o 25 %.

Spoločnosť preukázala zlepšujúcu sa ziskovosť, keď vykázala hrubú maržu 17,5 % a zároveň získala nové objednávky v hodnote viac ako 60 miliárd dolárov – čo je silným indikátorom potenciálneho budúceho dopytu. Spoločnosť Super Micro navrhuje a vyrába vysokovýkonné serverové systémy, ktoré tvoria kľúčovú súčasť infraštruktúry podporujúcej aplikácie umelej inteligencie.

Naďalej sme mali na túto akciu pozitívny názor a náš výhľad sme oznámili ešte pred zverejnením výsledkov - https://fxjunction.com/en/could-super-micros-earnings-lift-the-stock. Najnovšie výsledky tento pohľad potvrdzujú.

Zhrnutie: Vedenie na trhu s umelou inteligenciou sa rozširuje

V súhrne tieto výsledky ilustrujú, ako rýchlo sa rozširuje kapacita cloudu pre umelú inteligenciu a širšia infraštruktúra, ktorá ju podporuje. Spoločnosti v celom sektore naďalej ťažia z rýchleho rozširovania dátových centier pre umelú inteligenciu a rastúcich výdavkov zákazníkov na vysokovýkonné výpočty. Pokles akcií spoločností ako Cisco a Coherent však naznačuje, že investori sa stávajú selektívnejšími. Silný dopyt sám o sebe nestačí; spoločnosti musia preukázať rast tržieb, ziskovosť a oprávnené ocenenia.

Kľúčový záver: Vedúca pozícia v oblasti umelej inteligencie sa teraz rozširuje aj za hranice grafických procesorov (GPU) na základnú infraštruktúru – servery, pamäť, sieťové riešenia, cloudovú kapacitu, úložisko, napájanie a dátové centrá. Ako investičný cyklus dozrieva, práve tieto základné podniky sa môžu stať najväčšími príjemcami výhod.

 

Upozornenie! Tento materiál nie je určený ako investičné poradenstvo. Údaje o minulých výnosoch nezaručujú budúce výnosy. Investovanie do cudzích mien môže ovplyvniť vaše výnosy v dôsledku ich kolísania. Akákoľvek transakcia s cennými papiermi môže viesť k ziskom aj stratám. Predpoklady a očakávania uvedené v tomto materiáli sú iba odhadmi, ktoré nemusia byť presné a môžu sa meniť v závislosti od aktuálnych ekonomických podmienok. Tieto vyhlásenia nezaručujú budúce výnosy.