Η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης επεκτείνεται πέρα από τις GPU, καθώς οι μετοχές του τομέα των υποδομών σημειώνουν άνοδο

Αυτή την εβδομάδα, τα επιχειρήματα υπέρ της συνέχισης του κύκλου κεφαλαιουχικών δαπανών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ενισχύθηκαν, καθώς πολλές εταιρείες υποδομών τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσαν ισχυρά κέρδη και αυξανόμενη ζήτηση.

Οι μετοχές των CoreWeave (NASDAQ: CRWV), Nebius Group (NASDAQ: NBIS) και Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) σημείωσαν σημαντικά κέρδη μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τους. Η Nebius σημείωσε άνοδο περίπου 35%, η CoreWeave κέρδισε περίπου 20% και η Super Micro σημείωσε άνοδο άνω του 25%.

Το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών υπολογιστικής ισχύος τεχνητής νοημοσύνης της CoreWeave διευρύνεται

Οι μετοχές της CoreWeave σημείωσαν άνοδο έως και 20% αφού ο εξειδικευμένος πάροχος υπηρεσιών cloud ανακοίνωσε αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο καλύτερα από τα αναμενόμενα και ανέφερε σημαντική αύξηση του χαρτοφυλακίου παραγγελιών υπολογιστικών υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης.

Τα έσοδα υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 2,58 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα αποτελέσματα υπογράμμισαν την επιταχυνόμενη ζήτηση για την υποδομή cloud της CoreWeave, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για να υποστηρίζει υπολογιστικά απαιτητικά φορτία εργασίας τεχνητής νοημοσύνης.

Η Nebius ανακοινώνει ραγδαία αύξηση εσόδων

Οι μετοχές της Nebius, με έδρα το Άμστερνταμ, σημείωσαν άνοδο 34% μετά την ανακοίνωση από την εταιρεία των καλύτερων από τα αναμενόμενα αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου, τα οποία περιελάμβαναν μια αξιοσημείωτη ετήσια αύξηση των εσόδων κατά 454%.

Η Nebius ανακοίνωσε επίσης τέσσερις συμβάσεις για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης στο cloud, με μέσο όρο άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων η καθεμία, και δήλωσε ότι οι δεσμεύσεις προς τους πελάτες της έχουν ξεπεράσει τα 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά τα στοιχεία ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η ζήτηση για εξειδικευμένη χωρητικότητα τεχνητής νοημοσύνης στο cloud θα παραμείνει ισχυρή, καθώς οι εταιρείες συνεχίζουν να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν όλο και πιο εξελιγμένα μοντέλα.

Η Super Micro αναδεικνύεται ως ξεχωριστή νικήτρια

Η Super Micro Computer ήταν μεταξύ των πιο ξεκάθαρων νικητών της εβδομάδας, με τις μετοχές της να σημειώνουν άνοδο περίπου 25%.

Η εταιρεία παρουσίασε βελτίωση της κερδοφορίας, αναφέροντας μικτό περιθώριο κέρδους 17,5%, ενώ εξασφάλισε νέες παραγγελίες αξίας άνω των 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων — ένας ισχυρός δείκτης της πιθανής μελλοντικής ζήτησης. Η Super Micro σχεδιάζει και κατασκευάζει συστήματα διακομιστών υψηλής απόδοσης που αποτελούν κρίσιμο μέρος της υποδομής που υποστηρίζει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Διατηρήσαμε θετική άποψη για τη μετοχή και κοινοποιήσαμε τις προοπτικές μας πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων - https://fxjunction.com/en/could-super-micros-earnings-lift-the-stock. Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα ενισχύουν αυτή την άποψη.

Περίληψη: Η ηγετική θέση στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης (AI) επεκτείνεται

Συνολικά, αυτά τα αποτελέσματα καταδεικνύουν πόσο γρήγορα αυξάνεται η χωρητικότητα του cloud για την τεχνητή νοημοσύνη και η ευρύτερη υποδομή που την υποστηρίζει. Οι εταιρείες σε ολόκληρο τον κλάδο συνεχίζουν να επωφελούνται από την ταχεία επέκταση των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και την αύξηση των δαπανών των πελατών για υπολογιστική υψηλής απόδοσης. Ωστόσο, η πτώση των μετοχών εταιρειών όπως η Cisco και η Coherent δείχνει ότι οι επενδυτές γίνονται πιο επιλεκτικοί. Η ισχυρή ζήτηση από μόνη της δεν αρκεί· οι εταιρείες πρέπει να αποδείξουν αύξηση εσόδων, κερδοφορία και δικαιολογημένες αποτιμήσεις.

Το βασικό συμπέρασμα: Η ηγετική θέση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) επεκτείνεται πλέον πέρα από τις GPU σε βασικές υποδομές — διακομιστές, μνήμη, δίκτυα, χωρητικότητα cloud, αποθήκευση, τροφοδοσία και κέντρα δεδομένων. Καθώς ο επενδυτικός κύκλος ωριμάζει, αυτές οι θεμελιώδεις επιχειρήσεις ενδέχεται να γίνουν οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι.

 

Προειδοποίηση! Το παρόν υλικό δεν προορίζεται ως επενδυτική συμβουλή. Τα ιστορικά στοιχεία απόδοσης δεν εγγυώνται μελλοντικές αποδόσεις. Η επένδυση σε ξένα νομίσματα ενδέχεται να επηρεάσει τις αποδόσεις σας λόγω των διακυμάνσεών τους. Κάθε συναλλαγή σε τίτλους μπορεί να οδηγήσει τόσο σε κέρδη όσο και σε ζημίες. Οι υποθέσεις και οι προσδοκίες που εκτίθενται στο παρόν υλικό αποτελούν απλώς εκτιμήσεις που ενδέχεται να μην είναι ακριβείς και να μεταβληθούν ανάλογα με τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες. Οι δηλώσεις αυτές δεν εγγυώνται μελλοντικές αποδόσεις.