Dirbtinio intelekto bumas plečiasi už GPU ribų, o infrastruktūros sektoriaus akcijų kainos sparčiai kyla

Šią savaitę įgavo pagreitį argumentai už tolesnį dirbtinio intelekto kapitalo išlaidų ciklą, nes kelios dirbtinio intelekto infrastruktūros įmonės paskelbė apie gerus pelno rodiklius ir didėjančią paklausą.

„CoreWeave“ (NASDAQ: CRWV), „Nebius Group“ (NASDAQ: NBIS) ir „Super Micro Computer“ (NASDAQ: SMCI) akcijų kainos smarkiai pakilo paskelbus šių įmonių rezultatus. „Nebius“ akcijos pakilo maždaug 35 %, „CoreWeave“ – apie 20 %, o „Super Micro“ – daugiau nei 25 %.

„CoreWeave“ dirbtinio intelekto skaičiavimo užsakymų portfelis plečiasi

„CoreWeave“ akcijos pakilo net 20 %, kai šis specializuotas debesų paslaugų teikėjas paskelbė geresnius nei tikėtasi antrojo ketvirčio rezultatus ir pranešė apie žymų dirbinių užsakymų portfelio augimą dirbtinio intelekto skaičiavimo srityje.

Pajamos, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, padidėjo daugiau nei dvigubai ir pasiekė 2,58 mlrd. JAV dolerių. Šie rezultatai parodė sparčiai augančią „CoreWeave“ debesų infrastruktūros paklausą, kuri yra specialiai sukurta kompiuteriniu požiūriu intensyviems AI darbo krūviams palaikyti.

„Nebius“ praneša apie sparčią pajamų augimą

Amsterdame įsikūrusios „Nebius“ akcijos šoktelėjo 34 % po to, kai bendrovė paskelbė geresnius nei tikėtasi antrojo ketvirčio rezultatus, tarp kurių buvo įspūdingas 454 % pajamų augimas, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.

„Nebius“ taip pat paskelbė apie keturias dirbtinio intelekto debesų paslaugų sutartis, kurių vidutinė vertė viršija 1 mlrd. JAV dolerių, ir nurodė, kad įsipareigojimai klientams viršijo 40 mlrd. JAV dolerių. Šie skaičiai sustiprino lūkesčius, kad specializuotų dirbtinio intelekto debesų pajėgumų paklausa išliks didelė, nes įmonės toliau kuria ir diegia vis sudėtingesnius modelius.

„Super Micro“ iškyla kaip ryškus nugalėtojas

„Super Micro Computer“ buvo viena iš akivaizdžiausių savaitės nugalėtojų – jos akcijos pakilo maždaug 25 %.

Bendrovė pademonstravo didėjantį pelningumą, pranešdama apie 17,5 % bendrąjį pelną, tuo pačiu užsitikrindama daugiau nei 60 mlrd. JAV dolerių vertės naujų užsakymų – tai aiškus būsimos paklausos rodiklis. „Super Micro“ projektuoja ir gamina aukštos našumo serverių sistemas, kurios sudaro esminę dirbtinio intelekto (AI) programų infrastruktūros dalį.

Mes išlaikėme teigiamą požiūrį į šias akcijas ir paskelbėme savo prognozę dar prieš pelno ataskaitos paskelbimą - https://fxjunction.com/en/could-super-micros-earnings-lift-the-stock. Naujausi rezultatai patvirtina šią perspektyvą.

Santrauka: AI rinkos lyderystė plečiasi

Apibendrinant, šie rezultatai iliustruoja, kaip sparčiai auga AI debesų pajėgumai ir juos palaikanti platesnė infrastruktūra. Visos šio sektoriaus įmonės ir toliau gauna naudos iš sparčios AI duomenų centrų plėtros bei didėjančių klientų išlaidų aukštos našumo skaičiavimams. Tačiau tokių akcijų kaip „Cisco“ ir „Coherent“ vertės kritimas rodo, kad investuotojai tampa vis atrankesni. Vien tik didelės paklausos nepakanka – įmonės privalo įrodyti pajamų augimą, pelningumą ir pagrįstą vertinimą.

Pagrindinė išvada: AI lyderystė dabar apima ne tik GPU, bet ir esminę infrastruktūrą – serverius, atmintį, tinklus, debesų pajėgumus, saugyklas, energijos tiekimą ir duomenų centrus. Investicijų ciklui bręstant, šios pagrindinės verslo sritys gali tapti didžiausiomis naudos gavėjomis.

 

Įspėjimas! Ši medžiaga nėra skirta kaip investavimo patarimas. Ankstesnių laikotarpių rezultatai negarantuoja ateities grąžos. Investavimas į užsienio valiutas gali turėti įtakos jūsų grąžai dėl valiutų kurso svyravimų. Bet koks sandoris vertybiniais popieriais gali duoti tiek pelno, tiek nuostolių. Šioje medžiagoje išdėstytos prielaidos ir lūkesčiai yra tik apytikriai apskaičiuoti skaičiai, kurie gali būti netikslūs ir keistis priklausomai nuo esamų ekonominių sąlygų. Šie teiginiai negarantuoja būsimos grąžos.