Rozmach umělé inteligence se rozšiřuje i mimo oblast grafických procesorů, zatímco akcie společností zabývajících se infrastrukturou prudce rostou

Tento týden nabraly na síle argumenty ve prospěch pokračujícího cyklu kapitálových výdajů v oblasti umělé inteligence, když řada společností zabývajících se infrastrukturou pro AI oznámila solidní výsledky a rostoucí poptávku.

Akcie společností CoreWeave (NASDAQ: CRWV), Nebius Group (NASDAQ: NBIS) a Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) po zveřejnění výsledků zaznamenaly výrazné zisky. Akcie společnosti Nebius vzrostly přibližně o 35 %, CoreWeave posílily o zhruba 20 % a Super Micro si připsaly více než 25 %.

Objem nevyřízených objednávek na výpočetní výkon pro AI společnosti CoreWeave roste

Akcie společnosti CoreWeave vzrostly až o 20 % poté, co tento specializovaný poskytovatel cloudových služeb zveřejnil lepší než očekávané výsledky za druhé čtvrtletí a oznámil významné rozšíření objemu nevyřízených objednávek v oblasti výpočetních kapacit pro umělou inteligenci.

Tržby se oproti stejnému období předchozího roku více než zdvojnásobily a dosáhly 2,58 miliardy dolarů. Výsledky poukázaly na zrychlující se poptávku po cloudové infrastruktuře společnosti CoreWeave, která je speciálně navržena pro podporu výpočetně náročných úloh v oblasti umělé inteligence.

Společnost Nebius hlásí rychlý růst tržeb

Akcie společnosti Nebius se sídlem v Amsterdamu vzrostly o 34 % poté, co společnost oznámila lepší než očekávané výsledky za druhé čtvrtletí, které zahrnovaly pozoruhodný meziroční růst tržeb o 454 %.

Společnost Nebius rovněž oznámila uzavření čtyř smluv v oblasti cloudových služeb pro umělou inteligenci, z nichž každá má průměrnou hodnotu více než 1 miliardu dolarů, a uvedla, že její závazky vůči zákazníkům překročily 40 miliard dolarů. Tyto údaje posílily očekávání, že poptávka po specializované cloudové kapacitě pro umělou inteligenci zůstane silná, jelikož společnosti pokračují ve vývoji a nasazování stále sofistikovanějších modelů.

Super Micro se stává jasným vítězem

Společnost Super Micro Computer patřila k nejvýraznějším vítězům týdne, když její akcie vzrostly přibližně o 25 %.

Společnost prokázala zlepšující se ziskovost, když vykázala hrubou marži ve výši 17,5 %, a zároveň zajistila nové objednávky v hodnotě více než 60 miliard dolarů – což je silný indikátor potenciální budoucí poptávky. Společnost Super Micro navrhuje a vyrábí vysoce výkonné serverové systémy, které tvoří klíčovou součást infrastruktury podporující aplikace umělé inteligence.

Na tuto akcii jsme nadále pohlíželi pozitivně a svůj výhled jsme sdělili ještě před oznámením výsledků - https://fxjunction.com/en/could-super-micros-earnings-lift-the-stock. Nejnovější výsledky tento pohled potvrzují.

Shrnutí: Vedení na trhu s umělou inteligencí se rozšiřuje

V souhrnu tyto výsledky ilustrují, jak rychle se rozšiřuje kapacita cloudu pro umělou inteligenci a širší infrastruktura, která ji podporuje. Společnosti v celém odvětví nadále těží z rychlého rozšiřování datových center pro AI a rostoucích výdajů zákazníků na vysoce výkonné výpočetní systémy. Poklesy akcií společností jako Cisco a Coherent však ukazují, že investoři jsou stále vybíravější. Silná poptávka sama o sobě nestačí; společnosti musí prokázat růst tržeb, ziskovost a oprávněné ocenění.

Hlavní závěr: Vedoucí postavení v oblasti AI se nyní rozšiřuje nad rámec grafických procesorů (GPU) na základní infrastrukturu – servery, paměť, sítě, cloudovou kapacitu, úložiště, napájení a datová centra. Jak investiční cyklus dozrává, mohou se právě tyto základní podniky stát největšími beneficienty.

 

Upozornění! Tento materiál není určen jako investiční poradenství. Údaje o minulých výnosech nezaručují budoucí výnosy. Investice do cizích měn mohou ovlivnit vaše výnosy v důsledku jejich kolísání. Jakákoli transakce s cennými papíry může vést jak k ziskům, tak ke ztrátám. Předpoklady a očekávání uvedené v tomto materiálu jsou pouze odhady, které nemusí být přesné a mohou se měnit v závislosti na aktuálních ekonomických podmínkách. Tyto prohlášení nezaručují budoucí výnosy.