Az AI-boom a GPU-kon túlra is kiterjed, miközben az infrastruktúra-szektor részvényei szárnyalnak

Ezen a héten újabb lendületet kapott az a vélemény, miszerint a mesterséges intelligencia területén a beruházási ciklus továbbra is folytatódik, miután több AI-infrastruktúra-vállalat is erős eredményeket és növekvő keresletet jelentett be.

A CoreWeave (NASDAQ: CRWV), a Nebius Group (NASDAQ: NBIS) és a Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) részvényei jelentős emelkedést mutattak az eredmények közzétételét követően. A Nebius részvényei körülbelül 35%-kal, a CoreWeave-é körülbelül 20%-kal, a Super Micro-é pedig több mint 25%-kal emelkedtek.

Növekszik a CoreWeave mesterséges intelligencia számítási megrendelésállománya

A CoreWeave részvényeinek árfolyama akár 20%-kal is emelkedett, miután a speciális felhőszolgáltató a várakozásokat felülmúló második negyedéves eredményeket tett közzé, és jelentette, hogy jelentősen bővült az AI-számítási megrendelésállománya.

A bevétel több mint kétszeresére nőtt az előző év azonos időszakához képest, és elérte a 2,58 milliárd dollárt. Az eredmények rávilágítottak a CoreWeave felhőinfrastruktúrája iránti gyorsuló keresletre, amelyet kifejezetten a számításigényes AI-terhelések támogatására fejlesztettek ki.

A Nebius gyors bevételnövekedésről számolt be

Az amszterdami székhelyű Nebius részvényeinek árfolyama 34%-kal emelkedett, miután a vállalat a várakozásokat felülmúló második negyedéves eredményeket jelentett be, amelyek között szerepelt a bevételek 454%-os, évről évre mért figyelemre méltó növekedése is.

A Nebius emellett négy, átlagosan több mint 1 milliárd dollár értékű mesterséges intelligencia felhőalapú szerződést is nyilvánosságra hozott, és közölte, hogy ügyfelei által vállalt kötelezettségek összege meghaladta a 40 milliárd dollárt. Ezek a számok megerősítették azokat a várakozásokat, miszerint a speciális mesterséges intelligencia felhőkapacitás iránti kereslet továbbra is erős marad, mivel a vállalatok egyre kifinomultabb modelleket fejlesztenek és üzemeltetnek.

A Super Micro kiemelkedő győztesként került elő

A Super Micro Computer a hét egyik legnyilvánvalóbb nyertese volt, részvényeinek árfolyama mintegy 25%-kal emelkedett.

A vállalat javuló jövedelmezőséget mutatott, 17,5%-os bruttó árrést jelentett, miközben több mint 60 milliárd dollár értékű új megrendelést szerzett – ami a jövőbeli keresletre vonatkozó erős jelző. A Super Micro olyan nagy teljesítményű szerverrendszereket tervez és gyárt, amelyek az AI-alkalmazásokat támogató infrastruktúra kritikus részét képezik.

Továbbra is pozitívan ítéltük meg a részvényt, és az eredményhirdetés előtt közöltük kilátásainkat - https://fxjunction.com/en/could-super-micros-earnings-lift-the-stock. A legfrissebb eredmények megerősítik ezt a nézőpontot.

Összefoglalás: bővül az AI-piaci vezető szerep

Összességében ezek az eredmények jól illusztrálják, milyen gyorsan bővül az AI-felhőkapacitás és az azt támogató szélesebb infrastruktúra. Az ágazatban működő vállalatok továbbra is profitálnak az AI-adatközpontok gyors bővüléséből és a nagy teljesítményű számítástechnikára fordított ügyfélkiadások emelkedéséből. Ugyanakkor a Cisco és a Coherent részvényeinek esése azt mutatja, hogy a befektetők egyre szelektívebbek. A erős kereslet önmagában nem elég; a vállalatoknak be kell bizonyítaniuk a bevétel-növekedést, a jövedelmezőséget és az indokolt értékelést.

A legfontosabb tanulság: az AI-piaci vezető szerep ma már túlmutat a GPU-kon, és kiterjed az alapvető infrastruktúrára is – a szerverekre, a memóriára, a hálózatokra, a felhőkapacitásra, a tárolásra, az áramellátásra és az adatközpontokra. Ahogy a befektetési ciklus érik, ezek az alapvető üzletágak válhatnak a legnagyobb nyertesekké.

 

Figyelem! Ez az anyag nem minősül befektetési tanácsadásnak. A múltbeli teljesítményadatok nem garantálják a jövőbeli hozamokat. A devizákba történő befektetés az árfolyam-ingadozások miatt befolyásolhatja a hozamokat. Bármely értékpapír-tranzakció nyereséget és veszteséget egyaránt eredményezhet. Az ebben az anyagban megfogalmazott feltételezések és várakozások csupán becslések, amelyek nem feltétlenül pontosak, és a jelenlegi gazdasági körülményektől függően változhatnak. Ezek a kijelentések nem garantálják a jövőbeli hozamokat.