ダウ平均は反発を拡大、注目は米国の消費者信頼感指数へ

ダウ平均は今週の取引を好調なスタートを切り、月曜日は大幅な上昇で引けた。 この動きは、ウォール街の他の指数とは対照的だった。S&P 500は0.28%下落し、ハイテク株が中心のナスダック総合指数は、半導体や人工知能関連株の重しとなり、0.77%下落した。 火曜日、米国の重要な消費者信頼感指数が発表されるのを前に、ダウ・ジョーンズ先物は上昇幅を拡大した。

プレマーケット取引でハイテク株が反発し、投資家が9月のFRBによる利上げへの期待を後退させたことから、市場心理は改善した。 とはいえ、米国の消費者信頼感指数、NVIDIAの四半期決算、主要なインフレ指標、そしてケビン・ウォッシュFRB議長のジャクソンホールでの講演を控えて、市場は依然として慎重な姿勢を維持した。

また、投資家は、イランと取引を行う国々に対してワシントンが二次制裁を課す可能性にも注目していた。こうした政策は迅速な執行に欠けており、武力紛争の再燃という脅威に比べ、世界の供給を混乱させる可能性は低いと見なされたため、原油価格は下落した。

注目の米国消費者信頼感

コンファレンス・ボードの8月消費者信頼感指数は、GMT 14:00に発表される予定だ。 エコノミストは、7月の90.8から90.3程度へとわずかに低下すると予測している。

予想を大幅に上回る結果となれば、米国の個人消費の回復力に対する信頼が高まる可能性があるが、一方で金利が当面高水準で維持されるという見通しも強まるかもしれない。 逆に、指数が急落した場合は、経済成長への懸念が高まり、FRBが現在の政策スタンスを維持すべきだという主張を後押しする可能性がある。

投資家は、7月の新築住宅販売データや、リッチモンド連銀のトーマス・バーキン総裁の発言にも注目するだろう。

ダウ・ジョーンズのテクニカル見通し

先週の安値から反発したダウの短期的な構造は、中立からやや強気にとどまっている。

54,000付近が最初の重要な抵抗帯となる。この水準を継続的に上回れば、8月の最高値圏である54,700付近が再び注目される可能性がある。しかし、54,000を突破できなければ、指数は再び保ち合い局面に入る恐れがある。

下値側では、53,000～52,700の領域が主要な短期的な支持ゾーンとなっている。 この水準を日足で明確に下回って引けた場合、回復基調は弱まり、指数はさらに深い調整局面に直面する可能性があります。この支持線が維持される限り、買い手には反発を拡大させる機会が残されていますが、今後の経済指標次第で、この動きがより広範な上昇へと発展するかどうかが決まるでしょう。

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