Het leiderschap op het gebied van AI reikt nu verder dan GPU’s en strekt zich uit tot essentiële infrastructuur. Aandelen in AI-infrastructuur boeken deze week forse winsten. De sterke financiële resultaten laten zien hoe snel de AI-cloudcapaciteit en de bredere infrastructuur die deze ondersteunt, groeien.
De aandelen van CoreWeave (NASDAQ: CRWV), Nebius Group (NASDAQ: NBIS) en Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) boekten aanzienlijke winsten na de bekendmaking van hun resultaten. Nebius steeg met ongeveer 35%, CoreWeave won ongeveer 20% en Super Micro steeg met meer dan 25%.
De AI-compute-orderportefeuille van CoreWeave groeit
Het aandeel CoreWeave steeg met maar liefst 20% nadat de gespecialiseerde cloudprovider beter dan verwachte resultaten over het tweede kwartaal bekendmaakte en een aanzienlijke uitbreiding van zijn AI-compute-orderportefeuille rapporteerde.
De omzet is meer dan verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder en bedroeg 2,58 miljard dollar. De resultaten onderstrepen de toenemende vraag naar de cloudinfrastructuur van CoreWeave, die speciaal is ontworpen om rekenintensieve AI-workloads te ondersteunen.
Nebius rapporteert snelle omzetgroei
De aandelen van het in Amsterdam gevestigde Nebius stegen met 34% nadat het bedrijf beter dan verwachte resultaten over het tweede kwartaal bekendmaakte, waaronder een opmerkelijke omzetgroei van 454% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
Nebius maakte ook vier AI-cloudcontracten bekend met een gemiddelde waarde van meer dan 1 miljard dollar per stuk en meldde dat de toezeggingen van klanten de grens van 40 miljard dollar hadden overschreden. Deze cijfers versterkten de verwachting dat de vraag naar gespecialiseerde AI-cloudcapaciteit sterk zal blijven, aangezien bedrijven doorgaan met het bouwen en implementeren van steeds geavanceerdere modellen.
Super Micro komt naar voren als een opvallende winnaar
Super Micro Computer behoorde tot de duidelijkste winnaars van de week, met een koersstijging van ongeveer 25%.
Het bedrijf liet een verbeterende winstgevendheid zien en rapporteerde een brutomarge van 17,5%, terwijl het meer dan 60 miljard dollar aan nieuwe orders binnenhaalde – een sterke indicator voor potentiële toekomstige vraag. Super Micro ontwerpt en produceert de hoogwaardige serversystemen die een cruciaal onderdeel vormen van de infrastructuur die AI-toepassingen ondersteunt.
We bleven positief over het aandeel en maakten onze vooruitzichten bekend vóór de bekendmaking van de resultaten - https://fxjunction.com/en/could-super-micros-earnings-lift-the-stock. De meest recente resultaten bevestigen dat standpunt.
Samenvatting: Marktleiderschap op het gebied van AI breidt zich uit
Alles bij elkaar genomen illustreren deze resultaten hoe snel de AI-cloudcapaciteit en de bredere infrastructuur die deze ondersteunt, opschalen. Bedrijven in de hele sector blijven profiteren van de snelle uitbreiding van AI-datacenters en de stijgende uitgaven van klanten aan high-performance computing. De koersdalingen bij aandelen als Cisco en Coherent laten echter zien dat beleggers selectiever worden. Een sterke vraag alleen is niet genoeg; bedrijven moeten omzetgroei, winstgevendheid en gerechtvaardigde waarderingen aantonen.
De belangrijkste conclusie: het leiderschap op AI-gebied reikt nu verder dan GPU’s en omvat essentiële infrastructuur – servers, geheugen, netwerken, cloudcapaciteit, opslag, stroomvoorziening en datacenters. Naarmate de investeringscyclus volwassen wordt, kunnen deze fundamentele bedrijven de grootste profiteurs worden.
Waarschuwing! Dit materiaal is niet bedoeld als beleggingsadvies. Historische prestatiegegevens bieden geen garantie voor toekomstige rendementen. Beleggen in vreemde valuta kan uw rendement beïnvloeden als gevolg van koersschommelingen. Elke transactie in effecten kan zowel winst als verlies opleveren. De aannames en verwachtingen die in dit materiaal worden uiteengezet, zijn slechts schattingen die mogelijk niet nauwkeurig zijn en kunnen veranderen afhankelijk van de huidige economische omstandigheden. Deze verklaringen bieden geen garantie voor toekomstige rendementen.
Goud behoudt een stijgende structuur op middellange termijn, maar door het tempo van de recente stijging en het feit dat de koers niet in de buurt van 4.450 dollar kon blijven, blijft het kwetsbaar voor verdere winstnemingen.
Lees meer →De valutamarkten, de Amerikaanse aandelenindexen en de edelmetalen zijn in een consolidatiefase terechtgekomen nu beleggers uitkijken naar het inflatierapport. Het CPI-rapport over juli zal van cruciaal belang zijn voor de verwachtingen ten aanzien van het volgende beleidsbesluit van de Fed.
Lees meer →