Zehn Large-Cap-Aktien aus den Bereichen Technologie, Finanzwesen, Gesundheitswesen, Industrie, Basiskonsumgüter und Energie: eine diversifizierte, branchenübergreifende Mischung.
Nach zwei Ausgaben mit jeweils einem einzigen Thema weitet das November-Portfolio bewusst den Fokus. Es kombiniert Wachstumsführer (Microsoft, Alphabet), Zahlungsverkehr und Banken (Visa, JPMorgan), Gesundheitswesen (Eli Lilly, Johnson & Johnson), zyklische Industriewerte (Caterpillar), defensive Konsumwerte (Costco, Procter & Gamble) und Energie (ExxonMobil). Alle zehn Ticker sind auf der WONDER-Instrumentenliste verfügbar.
Die Strategie ist ausschließlich über Einzeltitel strukturiert, ohne ETF-Beteiligung, und geht von einem Basis-Kapitaleinsatz von 55.000 $ aus, im Einklang mit den vorherigen Ausgaben.
Dieses Material wurde ausschließlich zu Bildungs- und Illustrationszwecken erstellt und stellt keine formelle Finanzberatung dar. Da Kursziele einen indikativ ermittelten Analystenkonsens darstellen, sollten Anleger vor Anlageentscheidungen einen zugelassenen Finanzberater konsultieren.
Ohne ETFs wird das Engagement über sechs Sektoren verteilt: Technologie und Kommunikationsdienste (Microsoft, Alphabet), Finanzwerte (JPMorgan Chase, Visa), Gesundheitswesen (Eli Lilly, Johnson & Johnson), Industrie (Caterpillar), Basiskonsumgüter (Costco, Procter & Gamble) und Energie (ExxonMobil). Wachstums- und zyklische Positionen werden durch defensive, dividendenzahlende Titel ausbalanciert.
Das Portfolio ist nicht vollständig thematisch und bleibt weiterhin ausschließlich USA- und Large-Cap-orientiert: Alle Positionen werden in US-Dollar gehandelt und teilen das Engagement gegenüber dem US-Markt und dem Dollar. Zwei Aktien sind mit einem Premium-Multiple bewertet (Eli Lilly, Costco), daher sind die Erwartungen hoch und Enttäuschungen können bestraft werden.
Zielkurse = indikative Analystenkonsensschätzungen (~12 Monate); Kurse sind die zuletzt verfügbaren Schlusskurse zwischen dem 23. und 30. Oktober 2026. Alphabet ist als GOOG (Klasse C) aufgeführt, die Aktiengattung auf der Instrumentenliste.
Institutionelle 13F-Meldungen für Q3 2026 (Positionen zum 30. September) sind bis Mitte November fällig, daher bleiben die Meldungen für Q2 2026 das jüngste vollständige Bild. In Q2 waren Versorger der am stärksten gekaufte Sektor (Marktwert um 28,9 Mrd. $ gestiegen, +34,4%); das November-Portfolio ist ein bewusster Schritt weg von diesem überfüllten Thema hin zu einer breiteren Mischung.
Hinweis: 13F-Daten hinken dem Quartalsende um etwa 45 Tage hinterher und beschreiben nur die vergangene Positionierung.
Wichtige Punkte diesen Monat
Microsoft (MSFT): Cloud- (Azure) und KI-Softwareführer; das höchste Konsens-Aufwärtspotenzial unter den Mega-Caps, mit einem 57-Analysten-Durchschnittsziel nahe 633 $.
Alphabet (GOOG): Suche, YouTube, Google Cloud und KI-Modelle; hohe Cash-Generierung, Konsensziel etwa 45 % über dem aktuellen Kurs.
JPMorgan Chase (JPM): die größte US-Bank; Konsens „Buy“, Durchschnittsziel etwa 372 $ (+11 %).
Visa (V): globales Zahlungsnetzwerk mit hohen Margen; Konsens „Strong Buy“, Durchschnittsziel etwa 427 $ (+6 %).
Eli Lilly (LLY): führend bei Adipositas- und Diabetesmedikamenten, mit einer Umsatzprognose für 2026 von rund 40 % Wachstum; das Durchschnittsziel liegt nach einem starken Lauf ungefähr auf Höhe des Kurses.
Johnson & Johnson (JNJ): diversifizierte, defensive Gesundheitsversorgung mit steigender Dividende; Durchschnittsziel etwa 279 $ (+5 %).
Caterpillar (CAT): Bau- und Bergbaumaschinen, die auch von der Nachfrage nach Rechenzentren und Stromerzeugung profitieren; größte Zielstreuung im Portfolio (575 $ bis 1.150 $).
Costco Wholesale (COST): mitgliedschaftsgetriebener Einzelhändler mit stetigem Wachstum; Konsensziel etwa 1.068 $ (+6 %).
Procter & Gamble (PG): Haushaltsbasics und ein Dividendenzahler mit geringer Volatilität; Durchschnittsziel etwa 173 $ (+8 %).
ExxonMobil (XOM): integrierter Öl- und Gasriese, der einen Energie- und Inflationshedge bietet; Konsensziel etwa 179 $, leicht unter dem aktuellen Kurs.
Themen diesen Monat
Kursziele sind indikative Analystenkonsenswerte (~12 Monate), keine Garantien. Die Streuung kann groß sein: Allein die Spanne bei Caterpillar reicht von 575 $ bis 1.150 $, und mehrere jüngste Zieländerungen waren erheblich.
Bei Eli Lilly und ExxonMobil liegt das durchschnittliche Kursziel auf oder unter dem aktuellen Kurs, sodass diese Positionen eher auf Fundamentaldaten als auf Analysten-Aufwärtspotenzial setzen.
Investieren Sie schrittweise (z. B. in Tranchen über mehrere Monate), nicht alles auf einmal; das reduziert das Risiko eines schlechten Timings.
Die Kurse haben sich in den letzten Wochen stark bewegt (z. B. Caterpillar und Eli Lilly); prüfen Sie vor dem Handeln die Live-Kurse.
Die meisten dieser Titel zahlen Dividenden: Denken Sie neben den üblichen Währungsaspekten auch an die Dividendenbesteuerung bei US-Aktien (z. B. Formular W-8BEN).
Überprüfen Sie die Gewichtungen einmal pro Jahr und nehmen Sie bei Bedarf ein Rebalancing vor, um das Portfolio wieder auf die Zielallokation zurückzuführen.
Portfolio-Allokation
Positionen
10
Zeitraum
NOVEMBER 2026
Portfolio-Bestände
Preise ab NOVEMBER 2026.
| Ticker | Name | Preis | Ziel | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft | 507 | 633 | 14% |
| GOOG | Alphabet (Class C) | 281 | 408 | 12% |
| JPM | JPMorgan Chase | 334 | 372 | 11% |
| V | Visa | 404 | 427 | 10% |
| LLY | Eli Lilly | 1.418 | 1.404 | 10% |
| CAT | Caterpillar | 687 | 934 | 10% |
| COST | Costco Wholesale | 1.003 | 1.068 | 9% |
| JNJ | Johnson & Johnson | 266 | 279 | 8% |
| PG | Procter & Gamble | 160 | 173 | 8% |
| XOM | ExxonMobil | 184 | 179 | 8% |
Positionskommentar
• FX Junction Aktienportfolio — Juli 2026 (Vorlagenreferenz)
• StockAnalysis — JPMorgan Chase (JPM) Prognose
• StockAnalysis — Johnson & Johnson (JNJ) Prognose
• StockAnalysis — Costco (COST) Prognose
• StockAnalysis — ExxonMobil (XOM) Prognose
• StockAnalysis — Caterpillar (CAT) Prognose
• StockAnalysis — Procter & Gamble (PG) Prognose
• StockAnalysis — Eli Lilly (LLY) Prognose
• StockAnalysis — Visa (V) Prognose