Dešimt didelės kapitalizacijos akcijų iš technologijų, finansų, sveikatos priežiūros, pramonės, būtiniausių vartojimo prekių ir energetikos sektorių: diversifikuotas, daugiasektoris derinys.
Po dviejų vienos temos leidimų lapkričio portfelis sąmoningai plečiamas. Jis sujungia augimo lyderius (Microsoft, Alphabet), mokėjimus ir bankininkystę (Visa, JPMorgan), sveikatos priežiūrą (Eli Lilly, Johnson & Johnson), pramonės ciklinius sektorius (Caterpillar), gynybinius vartojimo sektoriaus vardus (Costco, Procter & Gamble) ir energetiką (ExxonMobil). Visi dešimt simbolių yra prieinami WONDER instrumentų sąraše.
Strategija, suformuota išimtinai per atskiras akcijas be ETF įtraukimo, numato bazinį kapitalo paskirstymą – 55 000 JAV dolerių, kaip ir ankstesniuose leidimuose.
Ši medžiaga parengta tik edukaciniais ir iliustraciniais tikslais ir nėra oficiali finansinė konsultacija. Kadangi tikslinės kainos atspindi orientacinį analitikų konsensusą, investuotojai prieš priimdami bet kokius investicinius sprendimus turėtų pasitarti su licencijuotu finansų specialistu.
Be ETF ekspozicija paskirstoma per šešis sektorius: technologijos ir ryšių paslaugos (Microsoft, Alphabet), finansai (JPMorgan Chase, Visa), sveikatos priežiūra (Eli Lilly, Johnson & Johnson), pramonė (Caterpillar), būtiniausios vartojimo prekės (Costco, Procter & Gamble) ir energetika (ExxonMobil). Augimo ir ciklinės pozicijos subalansuojamos gynybiniais, dividendus mokančiais vardais.
Portfelis nėra visiškai teminis ir vis dar orientuotas tik į JAV bei didelės kapitalizacijos bendroves: visos pozicijos prekiaujamos JAV doleriais ir turi ekspoziciją JAV rinkai bei doleriui. Dvi akcijos vertinamos pagal aukštą daugiklį (Eli Lilly, Costco), todėl lūkesčiai yra dideli, o nusivylimas gali būti griežtai nubaustas.
Tikslinės kainos = orientaciniai analitikų konsensuso įverčiai (~12 mėn.); kainos – naujausi galimi uždarymai tarp 2026 m. spalio 23 ir 30 d. Alphabet pateikiama kaip GOOG (C klasė) – akcijų klasė, esanti instrumentų sąraše.
2026 m. III ketv. institucinių 13F ataskaitų pateikimo terminas (pozicijos 30 rugsėjo dienai) yra iki lapkričio vidurio, todėl 2026 m. II ketv. ataskaitos išlieka naujausias pilnas vaizdas. II ketv. daugiausia buvo perkamas komunalinių paslaugų sektorius (rinkos vertė padidėjo 28,9 mlrd. JAV dolerių, +34,4%); lapkričio portfelis yra sąmoningas žingsnis atgal nuo tos perpildytos temos į platesnį derinį.
Pastaba: 13F duomenys vėluoja maždaug 45 dienas po ketvirčio pabaigos ir aprašo tik ankstesnį pozicionavimą.
Pagrindiniai šio mėnesio punktai
Microsoft (MSFT): debesija (Azure) ir dirbtinio intelekto programinės įrangos lyderė; didžiausias konsensuso augimo potencialas tarp mega kapitalizacijos bendrovių, 57 analitikų vidutinis tikslas – apie 633 USD.
Alphabet (GOOG): paieška, YouTube, Google Cloud ir DI modeliai; didelė grynųjų pinigų generacija, konsensuso tikslas maždaug 45% virš dabartinės kainos.
JPMorgan Chase (JPM): didžiausias JAV bankas; konsensuso rekomendacija „Pirkti“, vidutinis tikslas apie 372 USD (+11%).
Visa (V): pasaulinis mokėjimų tinklas su didelėmis maržomis; konsensuso rekomendacija „Stipriai pirkti“, vidutinis tikslas apie 427 USD (+6%).
Eli Lilly (LLY): nutukimo ir diabeto vaistų lyderė, kurios 2026 m. pajamų prognozė – augimas apie 40%; po stipraus kilimo vidutinis tikslas yra maždaug panašus į kainą.
Johnson & Johnson (JNJ): diversifikuota, gynybinė sveikatos priežiūros bendrovė su didėjančiais dividendais; vidutinis tikslas apie 279 USD (+5%).
Caterpillar (CAT): statybų ir kasybos technika, kuri taip pat gauna naudos iš duomenų centrų ir elektros gamybos paklausos; didžiausia tikslų sklaida portfelyje (nuo 575 iki 1 150 USD).
Costco Wholesale (COST): naryste paremtas mažmenininkas su stabiliu augimu; konsensuso tikslas apie 1 068 USD (+6%).
Procter & Gamble (PG): buitinės būtinosios prekės ir mažo kintamumo dividendų mokėtoja; vidutinis tikslas apie 173 USD (+8%).
ExxonMobil (XOM): integruota naftos ir dujų milžinė, suteikianti apsaugą nuo energijos kainų ir infliacijos; konsensuso tikslas apie 179 USD, šiek tiek žemiau dabartinės kainos.
Šio mėnesio temos
Tikslinės kainos yra orientacinis analitikų konsensusas (~12 mėn.), o ne garantijos. Sklaida gali būti didelė: vien „Caterpillar“ rėžis siekia nuo 575 iki 1 150 JAV dol., o keli pastarieji tikslų pakeitimai buvo reikšmingi.
„Eli Lilly“ ir „ExxonMobil“ atveju vidutinė tikslinė kaina yra ties dabartine kaina arba žemiau jos, todėl šios pozicijos labiau remiasi fundamentika, o ne analitikų prognozuojamu augimu.
Investuokite palaipsniui (pvz., dalimis per kelis mėnesius), o ne viską iš karto; taip sumažinsite prasto įėjimo laiko riziką.
Pastarosiomis savaitėmis kainos smarkiai svyravo (pvz., „Caterpillar“ ir „Eli Lilly“); prieš veikdami pasitikrinkite aktualias kainas.
Dauguma šių bendrovių moka dividendus: nepamirškite dividendų apmokestinimo JAV akcijoms (pvz., forma W-8BEN) kartu su įprastais valiutos aspektais.
Kartą per metus peržiūrėkite svorius ir, jei reikia, subalansuokite portfelį atgal į tikslinį paskirstymą.
Portfelio paskirstymas
Pareigos
10
Laikotarpis
2026 M. LAPKRITIS
Portfelio turimos pozicijos
Kainos nuo 2026 M. LAPKRITIS.
| Žymeklis | Vardas | Kaina | Tikslas | Svoris |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft | 507 | 633 | 14% |
| GOOG | Alphabet (Class C) | 281 | 408 | 12% |
| JPM | JPMorgan Chase | 334 | 372 | 11% |
| V | Visa | 404 | 427 | 10% |
| LLY | Eli Lilly | 1.418 | 1.404 | 10% |
| CAT | Caterpillar | 687 | 934 | 10% |
| COST | Costco Wholesale | 1.003 | 1.068 | 9% |
| JNJ | Johnson & Johnson | 266 | 279 | 8% |
| PG | Procter & Gamble | 160 | 173 | 8% |
| XOM | ExxonMobil | 184 | 179 | 8% |
Pozicijos komentaras
• FX Junction akcijų portfelis — 2026 m. liepa (šablono nuoroda)
• StockAnalysis — JPMorgan Chase (JPM) prognozė
• StockAnalysis — Johnson & Johnson (JNJ) prognozė
• StockAnalysis — Costco (COST) prognozė
• StockAnalysis — ExxonMobil (XOM) prognozė
• StockAnalysis — Caterpillar (CAT) prognozė
• StockAnalysis — Procter & Gamble (PG) prognozė
• StockAnalysis — Eli Lilly (LLY) prognozė
• StockAnalysis — Visa (V) prognozė