Teknoloji, finans, sağlık, sanayi, temel tüketim ve enerji sektörlerine yayılan on büyük ölçekli hisse senedi: çeşitlendirilmiş, çok sektörlü bir karışım.
İki tek temalı edisyonun ardından, Kasım portföyü bilinçli olarak kapsamını genişletiyor. Büyüme liderlerini (Microsoft, Alphabet), ödemeler ve bankacılığı (Visa, JPMorgan), sağlık sektörünü (Eli Lilly, Johnson & Johnson), sanayi döngüsellerini (Caterpillar), defansif tüketim hisselerini (Costco, Procter & Gamble) ve enerjiyi (ExxonMobil) bir araya getiriyor. On hissenin tamamı WONDER enstrüman listesinde mevcuttur.
ETF dahil olmaksızın yalnızca tekil hisseler üzerinden yapılandırılan strateji, önceki edisyonlarla tutarlı şekilde $55.000 tutarında bir baz sermaye tahsisi varsayar.
Bu materyal yalnızca eğitim ve örnekleme amaçlarıyla hazırlanmıştır ve resmi finansal tavsiye niteliği taşımaz. Fiyat hedefleri gösterge niteliğinde bir analist konsensüsünü temsil ettiğinden, yatırımcılar herhangi bir yatırım kararı almadan önce lisanslı bir finans profesyoneline danışmalıdır.
ETF’ler olmadan, maruziyet altı sektöre yayılır: teknoloji ve iletişim hizmetleri (Microsoft, Alphabet), finansallar (JPMorgan Chase, Visa), sağlık (Eli Lilly, Johnson & Johnson), sanayi (Caterpillar), temel tüketim (Costco, Procter & Gamble) ve enerji (ExxonMobil). Büyüme ve döngüsel varlıklar, defansif ve temettü ödeyen isimlerle dengelenir.
Portföy tamamen tematik değildir ve hâlâ yalnızca ABD’ye ve büyük ölçekli şirketlere odaklıdır: tüm pozisyonlar ABD doları cinsinden işlem görür ve ABD piyasası ile dolara ortak maruziyet taşır. İki hisse primli bir çarpanla fiyatlanmaktadır (Eli Lilly, Costco); bu nedenle beklentiler yüksektir ve hayal kırıklığı cezalandırılabilir.
Hedef fiyatlar = gösterge niteliğinde analist konsensüs tahminleri (~12 ay); fiyatlar 23–30 Ekim 2026 arasında mevcut en son kapanışlardır. Alphabet, enstrüman listesindeki hisse sınıfı olan GOOG (Class C) olarak listelenmiştir.
2026 3Ç kurumsal 13F bildirimleri (30 Eylül itibarıyla pozisyonlar) Kasım ortasına kadar teslim edilmelidir; bu nedenle 2026 2Ç bildirimleri en güncel tam tablo olmaya devam ediyor. 2Ç’de kamu hizmetleri en çok alınan sektör oldu (piyasa değeri $28,9 milyar arttı, +%34,4); Kasım portföyü, kalabalıklaşmış bu temadan bilinçli bir geri adım atarak daha geniş bir karışıma yöneliyor.
Not: 13F verileri çeyrek sonuna göre yaklaşık 45 gün gecikmelidir ve yalnızca geçmiş pozisyonlanmayı açıklar.
Bu Ayın Önemli Noktaları
Microsoft (MSFT): bulut (Azure) ve yapay zekâ yazılım lideri; mega-cap’ler arasında en yüksek konsensüs yükseliş potansiyeli, 57 analistin ortalama hedefi yaklaşık 633 $.
Alphabet (GOOG): arama, YouTube, Google Cloud ve yapay zekâ modelleri; yüksek nakit üretimi, konsensüs hedefi mevcut fiyatın yaklaşık %45 üzerinde.
JPMorgan Chase (JPM): ABD’nin en büyük bankası; konsensüs Al, ortalama hedef yaklaşık 372 $ (+%11).
Visa (V): yüksek marjlı küresel ödeme ağı; konsensüs Güçlü Al, ortalama hedef yaklaşık 427 $ (+%6).
Eli Lilly (LLY): obezite ve diyabet ilacı lideri; 2026 gelir tahmininin yaklaşık %40 büyümesi bekleniyor; güçlü bir yükselişin ardından ortalama hedef fiyatla kabaca aynı seviyede.
Johnson & Johnson (JNJ): artan temettüye sahip, çeşitlendirilmiş, defansif sağlık şirketi; ortalama hedef yaklaşık 279 $ (+%5).
Caterpillar (CAT): veri merkezi ve enerji üretimi talebinden de faydalanan inşaat ve madencilik makineleri; portföyde en geniş hedef dağılımı (575 $ ile 1.150 $).
Costco Wholesale (COST): üyelik odaklı, istikrarlı büyümeye sahip perakendeci; konsensüs hedef yaklaşık 1.068 $ (+%6).
Procter & Gamble (PG): temel tüketim ürünleri ve düşük volatiliteye sahip temettü ödeyicisi; ortalama hedef yaklaşık 173 $ (+%8).
ExxonMobil (XOM): enerji ve enflasyona karşı koruma sağlayan entegre petrol ve gaz devi; konsensüs hedef yaklaşık 179 $, mevcut fiyatın biraz altında.
Bu Ayın Temaları
Hedef fiyatlar, garanti değil; analist konsensüsünün (~12 ay) gösterge niteliğindeki değerleridir. Dağılım geniş olabilir: Caterpillar’ın aralığı tek başına 575 $ ile 1.150 $ arasında ve son dönemdeki bazı hedef değişiklikleri büyüktü.
Eli Lilly ve ExxonMobil için ortalama hedef mevcut fiyata eşit ya da daha düşük; bu nedenle bu pozisyonlar analistlerin yukarı yönlü potansiyelinden ziyade temellere dayanır.
Kademeli yatırım yapın (ör. birkaç ay boyunca dilimler halinde), hepsini bir anda değil; bu, kötü zamanlama riskini azaltır.
Fiyatlar son haftalarda sert hareket etti (ör. Caterpillar ve Eli Lilly); işlem yapmadan önce canlı fiyatları kontrol edin.
Bu isimlerin çoğu temettü öder: standart kur hususlarının yanı sıra ABD hisseleri için temettü vergilendirmesini (ör. Form W-8BEN) unutmayın.
Ağırlıkları yılda bir kez gözden geçirin ve gerekirse portföyü hedef dağılımına geri döndürecek şekilde yeniden dengeleyin.
Portföy Dağılımı
Pozisyonlar
10
Dönem
KASIM 2026
Portföy Varlıkları
KASIM 2026 itibarıyla fiyatlar.
| Ticker | İsim | Fiyat | Hedef | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft | 507 | 633 | 14% |
| GOOG | Alphabet (Class C) | 281 | 408 | 12% |
| JPM | JPMorgan Chase | 334 | 372 | 11% |
| V | Visa | 404 | 427 | 10% |
| LLY | Eli Lilly | 1.418 | 1.404 | 10% |
| CAT | Caterpillar | 687 | 934 | 10% |
| COST | Costco Wholesale | 1.003 | 1.068 | 9% |
| JNJ | Johnson & Johnson | 266 | 279 | 8% |
| PG | Procter & Gamble | 160 | 173 | 8% |
| XOM | ExxonMobil | 184 | 179 | 8% |
Pozisyon Yorumu
• FX Junction Hisse Senedi Portföyü — Temmuz 2026 (şablon referansı)
• StockAnalysis — JPMorgan Chase (JPM) Tahmini
• StockAnalysis — Johnson & Johnson (JNJ) Tahmini
• StockAnalysis — Costco (COST) Tahmini
• StockAnalysis — ExxonMobil (XOM) Tahmini
• StockAnalysis — Caterpillar (CAT) Tahmini
• StockAnalysis — Procter & Gamble (PG) Tahmini
• StockAnalysis — Eli Lilly (LLY) Tahmini
• StockAnalysis — Visa (V) Tahmini