FX Junction akcijų portfelis – 2026 m. spalis

Šio pasiūlymo tikslas

Spalio leidimas perkelia dėmesį nuo lustų projektavimo prie to, kas tuos lustus maitina: elektros infrastruktūros, kuri skuba neatsilikti nuo DI duomenų centrų paklausos. Prognozuojama, kad JAV duomenų centrų elektros paklausa nuo maždaug 19 GW 2023 m. iki 2028 m. išaugs iki 74 GW, o galimas prieinamos galios prieigos trūkumas sieks apie 49 GW — spraga, kuria paremti šio portfelio dešimt turimų pozicijų.

Strategija, sudaryta išimtinai iš atskirų akcijų be ETF įtraukimo, daro prielaidą apie bazinį 55 000 USD kapitalo paskirstymą, atitinkantį ankstesnius leidimus.

Ši medžiaga parengta tik edukaciniais ir iliustraciniais tikslais ir nėra oficiali finansinė konsultacija. Kadangi tikslinės kainos atspindi orientacinį analitikų konsensusą, investuotojai prieš priimdami bet kokius investicinius sprendimus turėtų pasitarti su licencijuotu finansų specialistu.

Kaip valdoma rizika be ETF

Be ETF, ekspozicija paskirstoma per keturias DI energijos vertės grandinės dalis: bazinės apkrovos generaciją (Constellation Energy, Vistra, Talen Energy, NRG Energy), tinklo ir turbinų įrangą (GE Vernova, Eaton), duomenų centrų energijos ir šiluminę infrastruktūrą (Vertiv), branduolinį kurą ir komponentus (BWX Technologies) bei didelio masto perdavimo komunalines įmones (American Electric Power, Southern Company).

Saugokitės vienos temos koncentracijos: visas portfelis sutelktas į DI energijos infrastruktūrą. Constellation Energy turi didžiausią atskirą svorį, tačiau ne dominuojantį. Skirtingai nei tradiciškai gynybinė komunalinių paslaugų reputacija, keli iš šių pavadinimų — ypač Constellation, Vistra, Talen, GE Vernova ir Vertiv — per pastaruosius metus buvo smarkiai pervertinti aukštyn dėl DI energijos paklausos lūkesčių ir dabar pasižymi didesniu nepastovumu, nei rodo sektoriaus istorija.

Tikslinės kainos = orientaciniai analitikų konsensuso įverčiai (~12 mėn.); augimo potencialas = padidėjimas nuo kainų 2026 m. spalio 1–5 d. Visos dešimt pozicijų prekiaujamos JAV doleriais.

Ką darė investuotojai — 2026 m. II ketv.

Komunalinės paslaugos buvo vienintelis labiausiai perkamas sektorius 2026 m. II ketv. institucinių 13F ataskaitų duomenimis: sektoriaus rinkos vertė išaugo iki 112,9 mlrd. USD, ketvirčio prieaugis sudarė 28,9 mlrd. USD (+34,4%), tarp 2 354 ataskaitas pateikusių investuotojų — tai buvo stipriausias pirkimo ir pardavimo santykis iš visų pagrindinių sektorių tą ketvirtį. GE Vernova, American Electric Power, Vistra ir Dominion Energy buvo tarp plačiausiai laikomų pavadinimų.

Pastaba: tai viso sektoriaus rodikliai; pozicionavimas atskiruose pavadinimuose tarp mūsų dešimties turimų pozicijų skiriasi priklausomai nuo ataskaitos.